A família Cardenas, uma prestigiada linhagem de espadachins que protege o Império de Arcadia, era conhecida como uma poderosa força militar. Entre eles, dizia-se que os descendentes diretos da família abrigavam sangue de dragão, pois possuíam habilidades sobrenaturais conhecidas como “Traços”. Leonard Cardenas, um aprendiz no centro de treinamento sob jurisdição da família, adquire as memórias de sua vida passada como “Yeon Mu-hyeok” o homem já foi aclamado como o maior Imperador da Espada do mundo e obtém um poder imenso. Enquanto desafia os poderosos descendentes da linhagem direta, ele também começa a se aproximar do segredo por trás do sangue de dragão. Utilizando das memórias de sua vida passada, a história de sua jornada para se tornar o mais forte Imperador da Espada um sonho que ele não pôde realizar antes começa agora.