Eugene Felivia, o querido filho mais novo da nobre família Felivia, conhecida por seus grandes guerreiros, ganha uma segunda vida graças à graça de ‘Felin, o Feiticeiro da Criação’. Eugene sonha em se tornar um bruxo como Felin, que o salvou, e usar seus poderes para tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, a realidade sombria e dura e o seu destino ainda se recusam a deixá-lo ir…